چارلی، ایچی و ساشا برای نجات کریسمس از دست سگ جهنمی و شرور، بلادونا، که می‌خواهد از سگ‌های سراسر جهان برای خراب کردن کریسمس استفاده کند، هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند.

یک تکنیک نو ظهور در علم پزشکی، به یک مامور مخفی اجازه می دهد تا ظاهر خود را بطور کامل شبیه یک تبهکار مشهور کرده و از این راه در گروه او نفوذ کند...